Florence THORÉ-PASSY

ASSOCIÉE -GÉRANTE

Après une carrière au sein de grands groupes bancaires et d’assurances, j’ai fondé mon Cabinet de Gestion de Patrimoine à la fin de l’année 2005.

Ma conviction est que le conseil doit être fondé sur l’impartialité et l’écoute du client afin de servir, avant tout, ses intérêts personnels et professionnels.

Avec mon équipe de consultants, nous adoptons une démarche globale et personnalisée : à l’image de médecins généralistes du patrimoine, nous commençons par une écoute attentive pour établir un diagnostic de votre situation.

Cette approche rigoureuse permet d’élaborer des solutions sur-mesure, adaptées à chaque étape de vie et à l’évolution de vos objectifs.

Habilitations professionnelles :

courtier en Assurances
Courtier en Opérations de banque et en service de paiement
Conseiller en Investissements financiers
Agent immobilier détenteur de la carte T

Certification CFP : Certified financial planner

Après un parcours dans les plus grands groupes bancaires et d’assurances, j’ai créé mon Cabinet de Gestion de Patrimoine fin 2005, convaincue de l’importance de l’indépendance pour prodiguer un conseil impartial dans l’intérêt du client.

Avec mon équipe de consultants, nous agissons comme des médecins généralistes du patrimoine : nous vous écoutons et réalisons un diagnostic global de votre situation financière et patrimoniale en nous appuyant, si besoin, sur des consultations spécialisées. Nous vous prescrivons des solutions sur mesure en matière juridique, civile et fiscale. Nous vous accompagnons tout au long de votre vie financière, en adaptant nos conseils à vos besoins pour assurer le développement et la transmission sereine de votre patrimoine.  

Domaines de spécialisation :

Gestion d'actifs privés et professionnels
Ingénierie Fiscale et Sociale
Financement professionnel
Protection Sociale
Stratégie retraite
Défiscalisation Financière et Immobilière