Florence THORÉ-PASSY

ASSOCIÉE -GÉRANTE

Habilitations professionnelles :

  • courtier en Assurances
  • Courtier en Opérations de banque et en service de paiement
  • Conseiller en Investissements financiers
  • Agent immobilier détenteur de la carte T

Certification CFP : Certified financial planner

Après un parcours dans les plus grands groupes bancaires et d’assurances, j’ai créé mon Cabinet de Gestion de Patrimoine fin 2005, convaincue de l’importance de l’indépendance pour prodiguer un conseil impartial dans l’intérêt du client.

Avec mon équipe de consultants, nous agissons comme des médecins généralistes du patrimoine : nous vous écoutons et réalisons un diagnostic global de votre situation financière et patrimoniale en nous appuyant, si besoin, sur des consultations spécialisées. Nous vous prescrivons des solutions sur mesure en matière juridique, civile et fiscale. Nous vous accompagnons tout au long de votre vie financière, en adaptant nos conseils à vos besoins pour assurer le développement et la transmission sereine de votre patrimoine.  

Domaines de spécialisation :

  • Gestion d'actifs privés et professionnels
  • Ingénierie Fiscale et Sociale
  • Financement professionnel
  • Protection Sociale
  • Stratégie retraite
  • Défiscalisation Financière et Immobilière