La transmission de votre patrimoine est une étape cruciale qui nécessite une planification méticuleuse et des conseils avisés.
Au Cabinet THORÉ-PASSY, nous vous accompagnons dans ce processus en vous offrant des solutions personnalisées, parfaitement adaptées à vos besoins.
Dans un premier temps, nous prendrons connaissance de votre situation, de vos objectifs et de vos contraintes.
En fonction de vos attentes et de la complexité de votre patrimoine, nous vous adresserons une lettre de mission présentant notre proposition
d’accompagnement.
À SAVOIR
Consultation patrimoniale
Rendez-vous que nous aurons préparé en amont pour répondre à vos interrogations et vous donnerons des axes stratégiques concernant votre patrimoine tant d’un point de vue patrimonial, fiscal, successoral et financier.
Suivi patrimonial : Pour un accompagnement régulier, nous proposons un abonnement de suivi patrimonial. En optant pour cet abonnement, vous accédez aux services du Cabinet THORÉ-PASSY de manière régulière et simplifiée. En échange d’honoraires forfaitaires mensuels, nous contractualisons notre engagement à vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, en fonction de vos objectifs, de vos horizons de placement, et de votre profil de risque. Ce contrat unique matérialise votre relation avec le service d’ingénierie patrimoniale pour vous assister de manière indépendante avec des conseils adaptés, incluant des consultations spécifiques.
Si vous avez besoin de nos services de manière ponctuelle, une consultation patrimoniale peut suffire. Toutefois, pour un suivi plus assidu, nous vous recommandons d’adhérer à notre abonnement de suivi patrimonial.
Notre abonnementBilan patrimonial
Après une analyse approfondie de votre patrimoine et de vos objectifs, nous vous présenterons un bilan complet et détaillé avec des recommandations sur les stratégies à adopter à court, moyen et long terme.
Le coût de mission, dépend du temps alloué à votre dossier (recherche, simulations, études et restitution orale ou écrite), et est facturé sous forme d'honoraires.
À noter que ces honoraires peuvent être déductibles (IR - IS - Création société) ou peuvent être tout ou en partis rétrocédés (sur la base HT) en fonction des solutions mises en place via notre Cabinet.
Nous collaborons avec d’autres professionnels tels que des experts-comptables, des notaires et des avocats pour une prise en charge globale et cohérente de votre situation.
Nos experts sont là pour vous guider à chaque étape de votre vie, de la création à la transmission de votre patrimoine, en veillant à ce que vos souhaits soient respectés et vos intérêts protégés.
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et commencez à planifier sereinement votre avenir.
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